Im Jahr 2023 waren die Leistungswachstumsraten der drei führenden Maschinenbauunternehmen Chinas im Vergleich zum Vorjahr positiv. Bis jetzt haben alle drei großen Maschinenbauunternehmen des Landes ihre Jahresberichte veröffentlicht. Unter ihnen war im vergangenen Jahr weiterhin XCMG (000425.SZ) das profitabelste Maschinenbauunternehmen mit einem Nettogewinn von 5,326 Milliarden Yuan für das gesamte Jahr, was einer Steigerung von 23,51 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und den Abstand zu Sany Heavy Industry weiter vergrößert.
Sany Heavy Industry (600031.SH) erzielte im vergangenen Jahr einen Nettogewinn von 4,527 Milliarden Yuan, was einer Steigerung von 5,53 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Jahr 2022, nach Abschluss der Börsennotierung, lag der Nettogewinn von XCMG nur 34 Millionen Yuan über dem von Sany Heavy Industry. Von den drei Unternehmen schnitt Zoomlion (000157.SZ) in Bezug auf Umsatz und Nettogewinnwachstum am besten ab, wobei sein Nettogewinn im vergangenen Jahr um mehr als 50 % stieg.
Im Jahr 2022 verzeichneten Zoomlion und Sany Heavy Industry aufgrund von Branchenzyklizität einen Rückgang des Nettogewinns im Vergleich zum Vorjahr von über 60 %, während der Rückgang bei XCMG fast 50 % betrug. Im Jahr 2023 befindet sich die heimische Maschinenbauindustrie aufgrund von Faktoren wie dem anhaltenden Abschwung auf dem Immobilienmarkt noch immer in einer Abwärtsanpassungsphase. In ihrem Jahresbericht wies Sany Heavy Industry darauf hin, dass Chinas Makroökonomie im Jahr 2023 Schwankungen erlebte, aber insgesamt einen Trend der Erholung und Verbesserung zeigte.Der inländische Markt für Maschinenbau ist noch immer am Boden, aber der Erholungstrend beschleunigt sich spürbar, und der Rückgang wird deutlich geringer. Der ausländische Markt durchläuft eine strukturelle Anpassung und zeigt einen Trend zu hochwertiger Entwicklung, wobei der Anteil großformatiger, hochwertiger, umweltfreundlicher und intelligenter Produkte deutlich zunimmt.
Im vergangenen Jahr war allen drei oben genannten Unternehmen gemeinsam, dass ihr Auslandsumsatz im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist, was darauf hindeutet, dass der Ausbau des Auslandsgeschäfts stärker im Vordergrund steht. Unter ihnen hatte Sany Heavy Industry den höchsten Auslandsumsatz. Im vergangenen Jahr erzielte Sany Heavy Industry einen Auslandsumsatz von 43,258 Milliarden Yuan, was einem Anstieg von 18,28 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Anteil des Auslandsumsatzes am gesamten Betriebsergebnis stieg im Vergleich zum Vorjahr um 14,78 Prozentpunkte auf 60,48 %.
Bis Ende 2023 umfassten die Auslandsverkäufe von Sany Heavy Industry mehr als 180 Länder und Regionen, wobei Europa und die Vereinigten Staaten die am schnellsten wachsenden Überseeregionen waren. Dank der Steigerung des Auslandsumsatzes und der Verbesserung der Produktstruktur erreichte die Bruttogewinnmarge des Unternehmens im internationalen Geschäft im vergangenen Jahr 30,78 %, was 8 Prozentpunkte höher war als auf dem Inlandsmarkt, ein Anstieg von 4,42 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr.
Mit Ausnahme der Rammmaschinen stiegen die Bruttogewinnmargen aller anderen Produkte von Sany Heavy Industry im Vergleich zum Vorjahr. Die Bruttogewinnmarge des Rammmaschinengeschäfts blieb jedoch mit 34,08 % die höchste. Bagger sind mit fast 40 % nach wie vor die Hauptumsatzquelle von Sany Heavy Industry. Die Bagger von Sany Heavy Industry sind seit 13 Jahren in Folge die Verkaufsschlager auf dem Inlandsmarkt. Darüber hinaus sind sie auch in Kategorien wie Betonmaschinen, elektrische Mischfahrzeuge und Straßenmaschinen die Nummer eins. XCMG betrachtet die Internationalisierung auch als seine wichtigste strategische Stoßrichtung, wobei sein Auslandsumsatzanteil im letzten Jahr auf rund 40 % gestiegen ist. XCMG ist davon überzeugt, dass die aktuelle Maschinenbaubranche einen hohen Reifegrad aufweist und in den lokalen Regionen ein starker Wettbewerb herrscht.
In den letzten Jahren hat die Branchenkonzentration weiter zugenommen, wobei führende Unternehmen ihren Marktanteil weiter ausgebaut, ihre Wettbewerbsfähigkeit und Risikoresistenz verbessert haben, was einen Trend zeigt, dass die Starken noch stärker werden. Die Branche weist die Merkmale von „fünf Transformationen“ auf, nämlich High-End, Intelligenz, Umweltfreundlichkeit, Serviceorientierung und Internationalisierung. Im vergangenen Jahr belegten die Autokräne, LKW-Kräne und Straßenwalzen von XCMG in 16 Hauptkategorien der heimischen Branche den ersten Platz; Hebemaschinen und Mobilkräne belegten weltweit weiterhin den ersten Platz. Erdbewegungsmaschinen und Hebemaschinen sind die beiden Hauptumsatzquellen für XCMG, wobei die Umsätze 22,56 Milliarden Yuan bzw. 21,187 Milliarden Yuan erreichten.
Die Bruttogewinnmargen dieser beiden Bereiche liegen ebenfalls über 20 %, wobei die erstere mit 25,69 % etwas höher liegt. Obwohl Anteil und Gesamtumfang des Auslandsumsatzes von Zoomlion im letzten Jahr niedriger waren als diejenigen von XCMG und Sany Heavy Industry, war die Wachstumsrate des Auslandsumsatzes von allen drei Unternehmen am höchsten, mit einer Steigerung von über 79,2 % im Vergleich zum Vorjahr. Das Unternehmen gab an, dass seine Hebemaschinen für den Maschinenbau zur Marke mit dem höchsten Marktanteil in der Türkei und Zentralasien geworden seien. Seine Turmdrehkranprodukte behaupten die Spitzenposition auf dem türkischen Markt. Der Marktanteil in Saudi-Arabien, Malaysia, Vietnam, Kenia und anderen Märkten sei gestiegen. Aktuell liegt das Unternehmen mit seinem Marktanteil bei Auslegerpumpen und Mischstationen für Betonmaschinen auf dem branchenweit höchsten Niveau. In den Bereichen Hebemaschinen für den Bau, Autokräne ab 25- Tonnen und Raupenkräne ab 500- Tonnen liegt es auf dem Branchenmarkt an erster Stelle.
Im vergangenen Jahr stiegen die Bruttogewinnmargen aller Maschinenbauprodukte von Zoomlion. Die Bruttogewinnmarge seines Hauptprodukts, der Hebemaschinen, erreichte 31,04 %, was einem Anstieg von 8,13 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht. In seinem Jahresbericht erwähnte Zoomlion, dass die aktuelle Volatilität des Branchenzyklus nachlässt. Das erste Quartal ist traditionell eine ruhige Jahreszeit für den Infrastrukturbau. Zoomlions Umsatz- und Nettogewinnwachstumsraten waren unter den drei führenden Unternehmen dennoch die besten.
Im gleichen Zeitraum betrug der Nettogewinn von XCMG und Sany Heavy Industry rund 1,6 Milliarden Yuan, wobei der Gewinn von XCMG leicht um 20 Millionen Yuan höher ausfiel und der Gewinn von Sany Heavy Industry trotz des Umsatzwachstums nicht stieg. Zum Handelsschluss am 6. Mai stieg der Wendel Engineering Machinery Index um 4,12 % auf 6639,71. XCMG Machinery stieg um 6,4 % auf 7,48 Yuan und hatte einen Gesamtmarktwert von 88,385 Milliarden Yuan. Sany Heavy Industry stieg um 3,62 % auf 16,9 Yuan und hatte einen Gesamtmarktwert von 143,409 Milliarden Yuan. Zoomlion stieg um 2,47 % auf 8,72 Yuan und hatte einen Gesamtmarktwert von 75,672 Milliarden Yuan.